Oportunidades en CRM

Cómo crear una oportunidad

Se puede crear manualmente una oportunidad, dándole al botón crear desde el tablero de CRM.

Hay que rellenar los datos que se solicitan: Contacto/oportunidad/correo/teléfono e ingreso estimado y se le da a añadir.

Una vez creada, si se pulsa encima de la oportunidad, se puede ver:

- El nombre de la oportunidad.

- El ingreso estimado.

- La probabilidad de éxito: se puede modificar, pero Odoo da un porcentaje estimado que calcula basándose en los resultados de anteriores oportunidades. Cuanto mayor sea el número de oportunidades registradas en CRM, mayor será la aproximación a una correcta estimación.

- Nombre del cliente y datos personales.

- Comercial asignado y equipo de ventas.

- Cierre previsto: para poder asignar, si se quiere, una fecha de cierre.

- Prioridad: se marca con las estrellas que aparecen.

- Categorías: las categorías son etiquetas que nosotros creamos y que podemos, o no, poner a las oportunidades. Ej. Urgente, zona geográfica.

- Compañía: para que, si se ha instalado multiempresa, se pueda elegir a qué empresa del grupo pertenece esta oportunidad.

- Notas internas: por si se quiere escribir alguna respecto a esta oportunidad. No le llega al cliente.

- Información extra: tenemos la posibilidad de ampliar la información del cliente con los campos que se aportan.