Teoría

Esquema en formato vídeo y teoría

Vídeo – Comunicación en CRM

0:20 enviar correo electrónico

1:10 poner nota interna y adjuntar documento

1:33 ver notificación en el chat

1:53 maximizar el chat para ir a la oportunidad

2:24 planificar una actividad

3:10 ver la actividad asignada para hoy

3:40 marcar como hecho

3:50 concatenar actividades

5:10 programar actividad en pasado

6:57 añadir seguidores a la iniciativa

8:43 quitar seguidor

9:24 notificación error al no poder enviar el mensaje

10:00 asignación automática como seguidor

10:28 configurar notificaciones de seguidor

Vídeo – calendario

0:08 planificar una actividad en el calendario

1:15 añadir participantes

1:35 crear etiqueta

1:45 crear recordatorio

1:54 asignar ubicación

2:00 pestaña Opciones

2:41 notificación del usuario

3:15 aceptar la reunión

Video – iniciativas en CRM

0:18 activar Leads (iniciativas)

0:26 crear nuevo lead

2:07 marcar como perdido

3:37 restaurar lead perdido

3:47 convertir a oportunidad

Vídeo – oportunidades en CRM

0:30 informe

0:53 vistas de las oportunidades

5:20 crear oportunidades – cliente u oportunidad de venta

7:13 etapas

7:23 marcar como ganado desde cualquier etapa

7:55 editar etapa

8:27 crear nueva etapa

8:53 equipos de ventas

Vídeo – equipo de ventas de CRM

0:15 crear equipos de venta

1:10 líderes y miembros del equipo

2:45 permisos de usuario

4:14 aviso cuando se edita en exceso una plantilla