Flujo de Ventas en CRM

Etapas

Las etapas son los distintos estados por los que pasa la oportunidad hasta convertirse en venta. Estas etapas se pueden configurar desde el menú de Configuración/Etapas o desde el tablero. Aquí, podemos añadir o suprimir etapas, además, podemos configurarlas pulsando el símbolo del engranaje que aparece a la izquierda del "+".

En estos ajustes podemos definir si queremos, o no, que se vean las oportunidades en el tablero, ya que se pueden plegar si se selecciona “Replegado en la vista Kanban”. También se puede crear una etapa, la última del flujo de venta, en la que se indique que se ha ganado (o perdido) la oportunidad y al equipo de ventas al que se asocia.

El cambio de etapa se puede realizar tanto desde la vista Kanban (se desliza la oportunidad de una etapa a otra), como desde dentro de la propia oportunidad (en el menú horizontal que aparece arriba a la derecha).

Cuando hay que cambiar la etapa a ganada o a perdida, también tenemos unos botones encima de la oportunidad a la izquierda, que nos permiten hacerlo directamente.