Conceptos básicos de CRM

¿Para qué sirve CRM?

CRM permite compartir y maximizar la información que se tiene de un cliente con la intención de entender sus necesidades y anticiparse a ellas. Además, CRM recopila toda la información de las gestiones comerciales manteniendo un histórico detallado.

Las empresas que utilizan soluciones CRM generan más oportunidades de venta, agilizando la gestión, con presupuestos actualizados en tiempo real y procesos de ventas optimizados. Del mismo modo las empresas que utilizan CRM pueden hacer mejores segmentaciones y disponen de la información para un servicio de atención al cliente y postventa de mayor calidad y más preciso.


¿Qué es una iniciativa?

Una iniciativa es un contacto que percibe la empresa. El cual se puede obtener a través de distintos medios en los que los clientes trasladan su solicitud y algún dato de contacto. Por ejemplo: un mensaje en la web o la entrega de una tarjeta de visita.

Para poder recibir iniciativas en Odoo, hay que activar la opción en el menú de ajustes.

Una iniciativa se puede convertir en una oportunidad cuando el cliente demuestra interés por adquirir el producto. Por ejemplo: se han intercambiado correos informativos del producto y ha pedido una llamada para adquirir el producto.


¿Qué es una oportunidad?

Una oportunidad es una opción real de venta, también puede entenderse como una venta o un cliente potencial. La oportunidad ha de ser acorde con la actividad de la empresa y es dirigida directamente a los comerciales para que se comuniquen con el cliente. Por ejemplo: el cliente solicita una reunión para firmar una compra.