Caso práctico: CRM nivel 1
Caso práctico: CRM nivel 1
Nuestra empresa se dedica a gestión de riesgos y seguros. Tenemos una gran cartera de contactos tanto de clientes como de brokers de seguros.
Para nosotros, la aplicación de CRM es muy importante porque nos ayuda a seguir en contacto con nuestros clientes actuales y a gestionar tanto iniciativas como clientes potenciales.
El departamento de Desarrollo de Negocio está dividido en dos áreas: América del Norte y Canadá y el resto del mundo (Internacional).
Cada área cuenta con un líder distinto y ambos tienen permisos de administrador. Sin embargo, los miembros de cada una de las áreas solo tienen permisos de usuario, aunque puedan ver todos los documentos.
Para incrementar nuestro número de ventas, trabajamos día tras día en nuestra comunicación, nuestra visibilidad y nuestra dedicación a las personas. Para ello, asistimos a ferias en las que no solo expandimos nuestro conocimiento, sino que nos reunimos con nuestros clientes actuales y creamos nuevas sinergias con contactos que tienen interés en nuestros servicios.
La semana pasada asistimos a un panel muy interesante sobre gestión de ciber ataques en plantas solares fotovoltaicas. Al volver a la oficina tenía 30 tarjetas de visita, de las cuales 14 son iniciativas a dividir entre los equipos de ventas. A algunas de las tarjetas les hice anotaciones en el momento porque mostraron mucho interés y es muy posible que pasen pronto a oportunidades, lo cual me gustaría que se reflejase en Odoo para tener un contacto más cercano con estas 4 iniciativas en particular.
Además, como nuestra empresa también expuso en el panel, compartimos los datos de contacto e invitamos a los asistentes a escribirnos para más obtener más información de nuestros servicios, por lo que algunas iniciativas llegarán a través de nuestra página web.
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